Illmer Investment Performance Consulting AG
WILLKOMMEN
WER SIND WIR ? Illmer Investment Performance Consulting AG wurde 2011 von Dr. Stefan Joachim Illmer als unabhängige Beratungsgesellschaft gegründet. Dem Slogan „Consulting through Education“ folgend, fokussierte sich die Unternehmenstätigkeit anfänglich auf Consulting und Training in den Bereichen Investment Performance, Investment Reporting und Investment Controlling. Der Kundennachfrage folgend wurde die Unternehmenstätigkeit und das Beratungsangebot über die Jahre ausgebaut und umfasst heute alle Glieder der Wertschöpfungskette der Vermögensverwaltung (ausser Research). WOFÜR STEHEN WIR ? Als engagierte Beratungsgesellschaft bündeln wir unsere Stärken zum Vorteil unserer Kunden und Partner. Erfahrung und Kreativität sind die Basis für höchste Qualität und nachhaltige Lösungen. Strategisch weitsichtiges Denken, präzise Marktkenntnis und lösungsorientiertes Handeln ermöglichen kunden- und zielorientierte Dienstleistungen, welche wir mit Begeisterung und individuellem Engagement erbringen. WELCHE ERFAHRUNG HABEN WIR ? Langjährige Erfahrung in den Bereichen Vermögensverwaltung, Investment Performance, Investment Reporting und Investment Controlling. Umfassende Kenntnisse des gesamten Vermögensverwaltungsprozesses von der Akquisition bis zum Investment Reporting. Erfolgreiche Leitung von strategischen und organisatorischen Projekten (Prozesse, Produkte, Best Practices). High-End-Kundenbetreuung gemäss „Success through Excellence“. WAS BIETEN WIR ? Unser Angebot umfasst Consulting und Training in allen Bereichen der Vermögensverwaltung (ausser Research) und somit u.a.: - Visions- und Strategieberatung - Prozessberatung und Organisationsentwicklung - Software-/Produktberatung und Produktentwicklung - Kunden- und themenspezifische (Fach-) Ausbildung - Performance Review und Performance Monitoring - Investment Reporting und Investment Controlling. Darüber hinaus bringen wir unser Wissen und unsere Erfahrung in Entscheidungsgremien ein, u.a. als: - Mitglied oder Berater in einem Stiftungsrat oder Verwaltungsrat - Mitglied oder Berater in einer Anlagekommission, einem Anlageausschuss oder einem Investment Committee - Mitglied oder Berater in einem Risk Management Committee - Mitglied oder Berater in einem Audit Committee. WER SIND UNSERE KUNDEN ? - Pensionskassen - Institutionelle Vermögensverwalter - Family Offices - Lebensversicherungen - Fondsleitungen - Depotbanken - Software-Hersteller - Ausbildungseinrichtungen. WORAN GLAUBEN WIR ? - Qualität setzt sich langfristig durch. - Qualität hat seinen Preis, muss aber nicht immer teuer sein. - Fairer Wettbewerb, Transparenz, Offenheit und Konsistenz schafft Nachhaltigkeit. - F, M, P, B, R - Investment Reporting Lösungen dienen nicht nur den High-End Kunden - (Flexible, Multiple, Premium, Best Practice, Relevante). - Transparenter Anlageprozess fördert ein entscheidungsorientiertes Investment Controlling. - Best Practices für Performance-Messung und Investment Reporting hilft Pensionskassen und vermögenden Investoren die gegenwärtigen und zukünftigen Herausforderungen zu meistern.
Erfolg durch Qualität !
ERFOLGE
GETEILTES WISSEN UND ERFAHRUNGEN
PRÄSENTATIONEN
1. PPT Präsentation über „Decision Oriented Return Measurement“.
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2. PPT Präsentation über „Update On GIPS 2020“.
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3. PPT Präsentation über „Average Invested Capital“.
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4. PPT Präsentation über „Economic Average Invested Capital“.
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5. PPT Präsentation über „Benchmark Study On Investment Reporting“.
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6. PPT Präsentation über „Guidance To Effective Investment Reporting“.
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7. PPT Präsentation über „Decomposing Portfolio Duration“.
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8. PPT Präsentation über „Use Specific Performance Analysis“.
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9. PPT Präsentation über „Principles For Investment Reporting“.
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10. PPT Präsentation über „MWR For Benchmarks“.
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11. PPT Präsentation über „MIRR And AMIRR“.
=> Link zur PPT Präsentation
12. PPT Präsentation über „Decision Oriented Return And Risk Attribution“.
=> Link zur PPT Präsentation
13. PPT Präsentation über „Holdings Based Risk Attribution“.
=> Link zur PPT Präsentation
14. PPT Präsentation über „ Multi Layer Return And Risk Attribution“.
=> Link zur PPT Präsentation
15. PPT Präsentation über „Future Of Investment Reporting“.
=> Link zur PPT Präsentation
16. PPT Präsentation über „Decision Oriented Return And Risk Monitoring“.
=> Link zur PPT Präsentation
17. PPT Präsentation über „New And Less Common Ways Measuring Returns“.
=> Link zur PPT Präsentation
18. PPT Präsentation über „IRR Attribution“.
=> Link zur PPT Präsentation
19. PPT Präsentation über „Pitfalls In Performance Attribution“.
=> Link zur PPT Präsentation
20. PPT Präsentation über „Comprehensive Performance Measurement For Pension Funds“.
=> Link zur PPT Präsentation
21. PPT Präsentation über „Benchmark Study on Reclaim of foreign QST / withholding tax of Swiss Pension Funds“.
=> Link zur PPT Präsentation
22. PPT Präsentation über „TWR - a special case of the MWR“.
=> Link zur PPT Präsentation
23. PPT Präsentation über „Operational Excellence - Möglichkeiten für das Performancecontrolling“.
=> Link zur PPT Präsentation
ARTIKEL / WORKING PAPER
1. Working Paper über Währungsproblematik bei globaler Diversifikation.
=> Link zum Working Paper
2. Working Paper über die Währungsproblematik bei globaler Diversifikation.
=> Link zum Working Paper
4. Working Paper über die Konzeption eines Investment Controlling im Portfolio Management.
=> Link zum Working Paper
5. Working Paper über den Nutzen von Performance Presentation Standards.
=> Link zum Working Paper
6. Working Paper über die Konzeption eines Investment Controlling im Real Estate Management.
=> Link zum Working Paper
7. Working Paper über den Status Quo und Vision der Performanceanalyse.
=> Link zum Working Paper
8. Working Paper über die Notwendigkeit von Best Practices für die Performance Attribution.
=> Link zum Working Paper
9. Working Paper über den Handlungsbedarf im Investment Reporting.
=> Link zum Working Paper
10. Working Paper über die Korrektur von historischen Renditen.
=> Link zum Working Paper
11. Working Paper über Transparenz – Nicht nur ein Schlagwort, sondern eine Maxime.
=> Link zum Working Paper
12. Working Paper über ein Konzept zur Zerlegung des MWR (Money-weighted Rate of Return) bzw. IRR (Internal Rate of Return).
=> Link zum Working Paper
13. Working Paper Interview zu Performance Attribution Guidance.
=> Link zum Working Paper
14. Working Paper über Best Practices für die Performance Attribution.
=> Link zum Working Paper
15. Working Paper über das Client Reporting als Differenzierungsfaktor in der Vermögensverwaltung.
=> Link zum Working Paper
16. Working Paper über die Performanceanalyse von absolut-orientierten Vemögensverwaltungsmandaten.
=> Link zum Working Paper
17. Working Paper über die Zukunft der Performance-Messung.
=> Link zum Working Paper
18. Working Paper über Gedanken zum Investment Reporting.
=> Link zum Working Paper
19. Working Paper über Interview zum Investment Reporting.
=> Link zum Working Paper
20. Working Paper über GIPS Standards 2010.
=> Link zum Working Paper
21. Working Paper über ein Konzept zur Zerlegung des MWR (Money-weighted Rate of Return) bzw. IRR (Internal Rate of Return).
=> Link zum Working Paper
22. Working Paper über Client Reporting aus unterschiedlichen Sichtweisen.
=> Link zum Working Paper
23. Working Paper über Nutzen der Performanceanalyse.
=> Link zum Working Paper
25. Working Paper über die Notwendigkeit eines Industrie-Standards für das Investment Reporting.
=> Link zum Working Paper
26. Working Paper über den Adjusted Modified Internal Rate of Return - Eine andere Art zur Berechnung des Money Weighted Rate of Return.
=> Link zum Working Paper
27. Working Paper über den TWR - a Special Case of the MWR.
=> Link zum Working Paper
GUIDANCE PAPER
1. Guidance Paper für die Präsentation von Performance Attribution.
=> Link zum Guidance Paper
2. Guidance Paper für Nutzer von Investment Reportings.
=> Link zum Guidance Paper
3. Guidance Paper für Investoren bezüglich Fragen an Vermögensverwalter.
=> Link zum Guidance Paper
CASE STUDIES
1. Case Study bezüglich des Aufsetzen einer Benchmark für ein FX-Overlay.
=> Link zur Case Study Paper
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ADDRESS
Illmer Investment Performance Consulting AG
Weinbergstrasse 28
8200 Schaffhausen
Switzerland
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GESCHICHTE
EINE ERFOLGSGESCHICHTE !
Illmer Investment Performance Consulting AG wurde 2011 von Dr. Stefan Joachim Illmer als unabhängige Beratungsgesellschaft gegründet. Dem Slogan „Consulting
through Education“ folgend, fokussierte sich die Unternehmenstätigkeit auf Consulting und Training in den Bereichen Investment Performance, Investment Reporting und
Investment Controlling. Im Zeitablauf und aufgrund steigender Kundennachfrage wurde die Unternehmenstätigkeit um Dienstleistungen im Aufgabengebiet der
Prozessoptimierung in der Vermögensverwaltung ausgeweitet. Heute umfasst die Beratungstätigkeit die ganze Wertschöpfungskette der Vermögensverwaltung (ausser
Research).
Dr. Stefan Joachim Illmer
MANAGING DIRECTOR
Dr. Stefan J. Illmer ist Managing Director der Illmer Investment Performance Consulting AG (IIPC-AG) in Schaffhausen, Schweiz. Neben seiner profunden Erfahrung im Management von Teams und der Reorganisation von Prozessen in sehr anspruchsvollem Umfeld ist Dr. Stefan J. Illmer ein bekannter und gefragter technischer Experte im Bereich Performance-Messung, Performance-Präsentationen (GIPS-Standards), Performance-Attribution, Investment Controlling und Investment Reporting. Dr. Stefan J. Illmer ist seit 1996 stark an der Festlegung und Entwicklung von Branchen-Best Practices beteiligt und leitet einschlägige Industrie Ausschüsse und fördert neue Konzepte oder Methodologien in den oben genannten Themenbereichen. Nach der akademischen Ausbildung – als Dr. der Betriebswirtschaftslehre – teilt Dr. Stefan J. Illmer seine Erfahrungen, Erkenntnisse und technischen Entwicklungen durch die Veröffentlichung von Artikeln, Ausbildungsvorlesungen oder Vorträgen an zahlreichen Branchenkonferenzen.
ÜBER UNS
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Weinbergstrasse 28
8200 Schaffhausen
Switzerland
CONTACT
e: stefan.illmer@iipc-ag.com
f: +41 52 620 12 66
m: +41 79 962 20 37
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Illmer Investment
Performance Consulting AG
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WER SIND WIR ? Illmer Investment Performance Consulting AG wurde 2011 von Dr. Stefan Joachim Illmer als unabhängige Beratungsgesellschaft gegründet. Dem Slogan „Consulting through Education“ folgend, fokussierte sich die Unternehmenstätigkeit anfänglich auf Consulting und Training in den Bereichen Investment Performance, Investment Reporting und Investment Controlling. Der Kundennachfrage folgend wurde die Unternehmenstätigkeit und das Beratungsangebot über die Jahre ausgebaut und umfasst heute alle Glieder der Wertschöpfungskette der Vermögensverwaltung (ausser Research). WOFÜR STEHEN WIR ? Als engagierte Beratungsgesellschaft bündeln wir unsere Stärken zum Vorteil unserer Kunden und Partner. Erfahrung und Kreativität sind die Basis für höchste Qualität und nachhaltige Lösungen. Strategisch weitsichtiges Denken, präzise Marktkenntnis und lösungsorientiertes Handeln ermöglichen kunden- und zielorientierte Dienstleistungen, welche wir mit Begeisterung und individuellem Engagement erbringen. WELCHE ERFAHRUNG HABEN WIR ? Langjährige Erfahrung in den Bereichen Vermögensverwaltung, Investment Performance, Investment Reporting und Investment Controlling. Umfassende Kenntnisse des gesamten Vermögensverwaltungsprozesses von der Akquisition bis zum Investment Reporting. Erfolgreiche Leitung von strategischen und organisatorischen Projekten (Prozesse, Produkte, Best Practices). High-End- Kundenbetreuung gemäss „Success through Excellence“. WAS BIETEN WIR ? Unser Angebot umfasst Consulting und Training in allen Bereichen der Vermögensverwaltung (ausser Research) und somit u.a.: - Visions- und Strategieberatung - Prozessberatung und Organisationsentwicklung - Software-/Produktberatung und Produktentwicklung - Kunden- und themenspezifische (Fach-) Ausbildung - Performance Review und Performance Monitoring - Investment Reporting und Investment Controlling. Darüber hinaus bringen wir unser Wissen und unsere Erfahrung in Entscheidungsgremien ein, u.a. als: - Mitglied oder Berater in einem Stiftungsrat oder Verwaltungsrat - Mitglied oder Berater in einer Anlagekommission, einem Anlageausschuss oder einem Investment Committee - Mitglied oder Berater in einem Risk Management Committee - Mitglied oder Berater in einem Audit Committee. WER SIND UNSERE KUNDEN ? - Pensionskassen - Institutionelle Vermögensverwalter - Family Offices - Lebensversicherungen - Fondsleitungen - Depotbanken - Software-Hersteller - Ausbildungseinrichtungen. WORAN GLAUBEN WIR ? - Qualität setzt sich langfristig durch. - Qualität hat seinen Preis, muss aber nicht immer teuer sein. - Fairer Wettbewerb, Transparenz, Offenheit und Konsistenz schafft Nachhaltigkeit. - F, M, P, B, R - Investment Reporting Lösungen dienen nicht nur den High-End Kunden - (Flexible, Multiple, Premium, Best Practice, Relevante). - Transparenter Anlageprozess fördert ein entscheidungsorientiertes Investment Controlling. - Best Practices für Performance-Messung und Investment Reporting hilft Pensionskassen und vermögenden Investoren die gegenwärtigen und zukünftigen Herausforderungen zu meistern.
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Illmer Investment Performance Consulting AG
wurde 2011 von Dr. Stefan Joachim Illmer als
unabhängige Beratungsgesellschaft gegründet.
Dem Slogan „Consulting through Education“
folgend, fokussierte sich die
Unternehmenstätigkeit auf Consulting und
Training in den Bereichen Investment
Performance, Investment Reporting und
Investment Controlling. Im Zeitablauf und
aufgrund steigender Kundennachfrage wurde
die Unternehmenstätigkeit um Dienstleistungen
im Aufgabengebiet der Prozessoptimierung in
der Vermögensverwaltung ausgeweitet. Heute
umfasst die Beratungstätigkeit die ganze
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(ausser Research).
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Dr. Stefan Joachim Illmer
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Dr. Stefan J. Illmer ist Managing Director der Illmer Investment Performance Consulting AG (IIPC-AG) in Schaffhausen, Schweiz. Neben seiner profunden Erfahrung im Management von Teams und der Reorganisation von Prozessen in sehr anspruchsvollem Umfeld ist Dr. Stefan J. Illmer ein bekannter und gefragter technischer Experte im Bereich Performance-Messung, Performance-Präsentationen (GIPS-Standards), Performance-Attribution, Investment Controlling und Investment Reporting. Dr. Stefan J. Illmer ist seit 1996 stark an der Festlegung und Entwicklung von Branchen-Best Practices beteiligt und leitet einschlägige Industrie Ausschüsse und fördert neue Konzepte oder Methodologien in den oben genannten Themenbereichen. Nach der akademischen Ausbildung – als Dr. der Betriebswirtschaftslehre – teilt Dr. Stefan J. Illmer seine Erfahrungen, Erkenntnisse und technischen Entwicklungen durch die Veröffentlichung von Artikeln, Ausbildungsvorlesungen oder Vorträgen an zahlreichen Branchenkonferenzen.
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